Ngày xửa ngày xưa, những dạng sống ngoài hành tinh đã đến Trái Đất, hợp nhất với con người trên hành tinh này. Do ngoại hình của chúng, chúng được gọi là "Mecha-ude", vì khi hợp nhất, chúng có vẻ ngoài giống hệt các chi cơ giới. Thông qua một mối quan hệ hợp tác không tự nguyện, cậu học sinh trung học bình thường Hikaru Amatsuga làm việc cùng Mecha-ude Arma, một sinh vật cực kỳ hiếm và đặc biệt. Để bảo vệ Arma, nhóm kháng chiến ARMS đã giao cho người sử dụng Mecha-ude kép Aki Murasame đi theo anh ta bất cứ nơi nào anh ta đến. Tuy nhiên, cô cũng đang tìm kiếm một người sử dụng Mecha-ude loại Rắn bí ẩn, người đã khiến nhiều đồng đội của cô rơi vào tình trạng nguy kịch. Đằng sau hậu trường, một tổ chức có tên là Nhóm Kagami đang tìm kiếm "Cánh tay kích hoạt" huyền thoại, một Mecha-ude được cho là có thể ban cho sức mạnh vô hạn. Khi mạng sống của Aki bị đe dọa bởi nhóm này, Hikaru phải hợp tác với Arma để tìm kiếm lòng can đảm để chống trả và trên đường đi, anh biết rằng cuộc sống của mình sẽ không bao giờ bình thường nữa.
