Từ một lỗ thủng trên trời (!), một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện và ngồi chễm chệ trên đỉnh một trong những toà nhà cao nhất, đe doạ đến sự an nguy của thành phố vốn dĩ rất bình yên này. Dân chúng hoảng loạn. Đội Cảnh vệ quân tiến hành dàn trận nhằm tiêu diệt con vật.
Yuki, một cô gái can đảm và vô cùng... tò mò, một ngày nọ ngẫu nhiên biết được một bí mật liên quan tới loài quái vật này: cậu bạn mới quen, Amamiya Tetsu, đang nuôi một con tương tự với khả năng biến hình mà cậu đặt tên là Cenco. Kỳ lạ hơn nữa, cậu ta có thể điều khiển nó chỉ bằng ý nghĩ. Yuki ngay lập tức bị cuốn hút vào bí mật này, đồng thời nhanh chóng xây dựng một mối quan hệ với con vật.
Tiếp theo, Shuu, một cậu bạn khác cũng trạc tuổi Yuki, xuất hiện. Ngạc nhiên thay, chính Shuu là người đang nắm quyền điều khiển con quái vật khổng lồ kia. Shuu muốn Cenco vì năng lực đặc biệt của nó. Từ đó, một trận chiến chết chóc đầy bất ngờ xảy ra...
